Die Enterprise reist zur Erde, um archäologische Funde zu begutachten. Diese deuten auf die Existenz von außerirdischen Lebewesen auf dem Planeten schon im 19. Jahrhundert hin. Als ein sehr ungewöhnliches Fundstück - Datas Kopf - entdeckt wird, macht sich das Landeteam zu Untersuchungen auf den Weg ins San Francisco der 1890er.
Regie: Les Landau
Drehbuch: Joe Menosky, Michael Piller
Story: Joe Menosky