Die Enterprise setzt sich feindlichen romulanischen Kriegsschiffen und einem in Kürze explodierenden Stern aus, um einen betazoidischen Abgesandten der Föderation (Harry Groener) mit einer neu entdeckten außerirdischen intelligenten Lebensform zusammenzubringen.
Regie: Robert Sheerer
Drehbuch: Dennis Putman Bailey, David Bischoff