Beraterin Trois Shuttle stürzt auf Vagra II ab, einem Planeten, dessen einzige Lebensform ein finsteres Wesen ist, das sich am Leiden der Menschen erfreut. Trois Rettung kostet die Enterprise das Leben eines Besatzungsmitglieds.
Regie: Joseph L. Scanlan
Drehbuch: Joseph Stefano, Hannah Louise Shearer
Story: Joseph Stefano