Das Sternenflotten-Kommando beschließt, den Verteidigungskrieg gegen das Dominion aufzugeben und in die Offensive zu gehen. Sisko bekommt daher den Auftrag, mit den Klingonen und Romulanern in den Krieg gegen das Dominion zu ziehen. Zuvor wird er von den Wurmloch-Wesen heimgesucht, die ihm klarmachen, dass er Deep Space Nine nicht verlassen soll. Admiral Ross stellt Sisko vor die Entscheidung: Entweder ein Leben als Abgesandter zu führen oder Captain der Sternenflotte zu bleiben.