Nog wird beauftragt, dem Großen Nagus eine Botschaft zu überbringen. Sein Freund Jake soll ihn begleiten. Während des Fluges werden sie angegriffen, doch von der U.S.S. Valiant, die seit acht Monaten als vermisst gilt, in letzter Sekunde gerettet. Die beiden trauen ihren Augen nicht, als sie an Bord des Schiffes nur „Red Squad“-Kadetten antreffen, die darüber hinaus einen mehr als waghalsigen Plan haben…