Staatsanwalt Cole Turner, der sich unsterblich in Phoebe verliebt hat, ist in Wirklichkeit der böse Dämon Balthasar und hat den Auftrag, die Schwestern zu vernichten. während Prue und Piper den Kampf mit ihm aufnehmen, schlägt Phoebe alle Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass er Dämon sein könnte, in den Wind. Doch dann stellen die drei Schwestern Cole Turner – und der verwandelt sich vor ihren Augen in Balthasar.